Tunnetun kirjailijan äärimmäinen suojelu omasta yksityiselämästään kääntyy hänelle kauhistuttavalla tavalla. Kun Paul J. Bauer ja hänen vaimonsa Maude saavat yllättävän vierailun nuoruuden kotikaupungin tuttavalta, Lorraine Graylta, heidän Hollywood Hillsin kartanossaan, seuraukset ovat arvaamattomat, mutta väistämättömät. Lorraine'n muotokuva paljastaa moraalin haurauden, manipulatiivisen mielen aiheuttaman tuhon ja sen pimeyden laajuuden, joka voi ulottua.